Salcomp aloittaa annin huomenna

Julkaistu:

Matkapuhelinlatureita valmistavan Salcompin osakeanti alkaa huomenna. Yhtiö tarjoaa sekä koti- ja kansainvälisille institutionaalisille että yksityissijoittajille listautumisannissa merkittäväksi kuutta miljoonaa uutta osaketta ja ostettavaksi 11 miljoonaa osaketta.
Kaikkiaan 17 miljoonan osakkeen potti vastaa noin 44 prosenttia yhtiön tulevasta osakekannasta.

Osakkeen alustava merkintä- ja myyntihinta on 3,20-4,00 euroa, joten Salcomp hakee markkinoilta 54,4-68,0 miljoonan euron rahoitusta. Ylimerkintää silmällä pitäen Salcomp on varannut vielä ylimääräiset 550 000 osaketta, jotka nostaisivat annin osuuden koko tulevasta osakekannasta ylimmillään puoleen.

Alustavasti institutionaalisille sijoittajille suunnataan 16 miljoonaa osaketta ja yleisölle lohkaistaan merkittäväksi näillä näkymin miljoona osaketta. Huomenna alkavan annin yleisömyynti päättyy viimeistään 8. maaliskuuta ja institutionaalisten sijoittajien osalta viimeistään 9. maaliskuuta. Lopullinen päätös hinnasta ja osakkeiden määrästä tehdään 10. maaliskuuta.

Laajennus omistuspohjaan

Salcompin mukaan listautumisannin tarkoituksena on laajentaa yhtiön omistuspohjaa sekä kotimaisilla että ulkomaisilla sijoittajilla. Annilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää ensisijaisesti orgaanisen kasvuun, mutta myös yritysostot ovat mahdollisia. Varoista noin 12 miljoonaa euroa käytetään velkojen lyhentämiseen ja muutoin vahvistetaan yhtiön pääomarakennetta.

– Listaus mahdollistaa osakkeiden käytön mahdollisten yritysostojen maksuvälineenä ja luo uuden potentiaalisen rahoituslähteen, jota voidaan käyttää yhtiön kasvustrategian toteuttamisessa. Lisäksi osakkeiden listauksen odotetaan lisäävän yhtiön tunnettavuutta, Salcomp totesi pörssitiedotteessaan.

Annin järjestää Mandatum, joka hoitaa instituutioannin. Yleisöanti toteutetaan yhdessä Sammon kanssa.

Salcomp jättää Helsingin pörssille huomenna listalleottohakemuksen yhtiön osakkeiden listaamisesta pre-listalle noin 13. maaliskuuta alkaen. Päälistalla osakkeen debyytti on arviolta viikkoa myöhemmin.


Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!
    1. 1

      Se oli siinä: Neuvostoliiton viimeinen velka on maksettu

    2. 2

      Diabeteslääkkeiden korvaus pieneni yli 300 000 suomalaiselta – etujärjestö: osa jättänyt lääkkeet ostamatta

    3. 3

      Pauligin ”hajota ja hallitse” -kilpailutus tuli tiensä päähän – syy on suomalaisten kahvimaussa

    4. 4

      Uusi ilmiö yleistyy Suomessa – sairaalakuitteja tehtaillaan ”basaareissa”

    5. 5

      Lindexin toimitusjohtaja irtisanoutui

    6. 6

      Seppälässä vaarassa 270 työpaikkaa – ”Olemme kiitollisia pitkämielisyydestä”

    7. 7

      Pula osaajista pahenee – eläkkeeltä houkutellaan takaisin töihin, ”7 tonnia ei ole poikkeus”

    8. 8

      Turismi veti Islantia lamasta – ja puski Reykjavikin asuntohinnat hurjaan nousuun

    9. 9

      Seppälää haetaan konkurssiin

    10. 10

      Tiimari, Anttila, Erätukku, Seppälä... – jatkuuko syöksykierre?

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Uusi ilmiö yleistyy Suomessa – sairaalakuitteja tehtaillaan ”basaareissa”

    2. 2

      Seppälää haetaan konkurssiin

    3. 3

      Se oli siinä: Neuvostoliiton viimeinen velka on maksettu

    4. 4

      Kommentti: Eläkkeelle jäävä mies tienaa enemmän kuin lähihoitaja – 3 kuvaa kertoo, miksi Suomi on pulassa

    5. 5

      Pula osaajista pahenee – eläkkeeltä houkutellaan takaisin töihin, ”7 tonnia ei ole poikkeus”

    6. 6

      Lindexin toimitusjohtaja irtisanoutui

    7. 7

      Pauligin ”hajota ja hallitse” -kilpailutus tuli tiensä päähän – syy on suomalaisten kahvimaussa

    8. 8

      Seppälässä vaarassa 270 työpaikkaa – ”Olemme kiitollisia pitkämielisyydestä”

    9. 9

      Diabeteslääkkeiden korvaus pieneni yli 300 000 suomalaiselta – etujärjestö: osa jättänyt lääkkeet ostamatta

    10. 10

      Tiimari, Anttila, Erätukku, Seppälä... – jatkuuko syöksykierre?

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Kommentti: Eläkkeelle jäävä mies tienaa enemmän kuin lähihoitaja – 3 kuvaa kertoo, miksi Suomi on pulassa

    2. 2

      Duunari, pääsetkö näille tuntiansioille? Katso, miten 99 ammatissa tienataan

    3. 3

      Keskituloinen Julia säästi vuodessa 10 000 euroa – näin se onnistui

    4. 4

      Yksi kuva Verkkokauppa.comin kasvusta kertoo Stockmannin ahdingosta – ”En tiedä miten täysjärkisenä olisi pidetty...”

    5. 5

      4 000 asukkaan Sysmä ottaa käyttöön oman rahan

    6. 6

      Tulot yli 4000 €/kk, mutta rahat eivät riitä – yksi päätös voi romuttaa talouden täysin

    7. 7

      Uusi ilmiö yleistyy Suomessa – sairaalakuitteja tehtaillaan ”basaareissa”

    8. 8

      Pula osaajista pahenee – eläkkeeltä houkutellaan takaisin töihin, ”7 tonnia ei ole poikkeus”

    9. 9

      60 000 hyvätuloiselle veronkevennys? Näin suuren osan kaikista veroista he maksavat

    10. 10

      Wahlroos: Kaupan kassojen työt vaarassa 5 vuodessa – eikä mullistus jää siihen

    11. Näytä lisää