Salcomp aloittaa annin huomenna

Matkapuhelinlatureita valmistavan Salcompin osakeanti alkaa huomenna. Yhtiö tarjoaa sekä koti- ja kansainvälisille institutionaalisille että yksityissijoittajille listautumisannissa merkittäväksi kuutta miljoonaa uutta osaketta ja ostettavaksi 11 miljoonaa osaketta.
Kaikkiaan 17 miljoonan osakkeen potti vastaa noin 44 prosenttia yhtiön tulevasta osakekannasta.

Osakkeen alustava merkintä- ja myyntihinta on 3,20-4,00 euroa, joten Salcomp hakee markkinoilta 54,4-68,0 miljoonan euron rahoitusta. Ylimerkintää silmällä pitäen Salcomp on varannut vielä ylimääräiset 550 000 osaketta, jotka nostaisivat annin osuuden koko tulevasta osakekannasta ylimmillään puoleen.

Alustavasti institutionaalisille sijoittajille suunnataan 16 miljoonaa osaketta ja yleisölle lohkaistaan merkittäväksi näillä näkymin miljoona osaketta. Huomenna alkavan annin yleisömyynti päättyy viimeistään 8. maaliskuuta ja institutionaalisten sijoittajien osalta viimeistään 9. maaliskuuta. Lopullinen päätös hinnasta ja osakkeiden määrästä tehdään 10. maaliskuuta.

Laajennus omistuspohjaan

Salcompin mukaan listautumisannin tarkoituksena on laajentaa yhtiön omistuspohjaa sekä kotimaisilla että ulkomaisilla sijoittajilla. Annilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää ensisijaisesti orgaanisen kasvuun, mutta myös yritysostot ovat mahdollisia. Varoista noin 12 miljoonaa euroa käytetään velkojen lyhentämiseen ja muutoin vahvistetaan yhtiön pääomarakennetta.

– Listaus mahdollistaa osakkeiden käytön mahdollisten yritysostojen maksuvälineenä ja luo uuden potentiaalisen rahoituslähteen, jota voidaan käyttää yhtiön kasvustrategian toteuttamisessa. Lisäksi osakkeiden listauksen odotetaan lisäävän yhtiön tunnettavuutta, Salcomp totesi pörssitiedotteessaan.

Annin järjestää Mandatum, joka hoitaa instituutioannin. Yleisöanti toteutetaan yhdessä Sammon kanssa.

Salcomp jättää Helsingin pörssille huomenna listalleottohakemuksen yhtiön osakkeiden listaamisesta pre-listalle noin 13. maaliskuuta alkaen. Päälistalla osakkeen debyytti on arviolta viikkoa myöhemmin.


Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!
    1. 1

      Asuntomarkkinoille on tullut kokonaan uusi ryhmä – ja se on valmis maksamaan ”kohtuuttomankin” paljon

    2. 2

      Työhaastattelu tulossa? Näillä kysymyksillä teet vaikutuksen

    3. 3

      Tutkija: Trumpin verouudistus iskisi nopeasti Suomeen

    4. 4

      Minkä yhtiöiden lennoilla saa parasta ruokaa? Asiantuntija listasi 5 huippua

    5. 5

      Neljä hanketta, budjetit ylittyivät 50 % – ”Rakentaisin Olympiastadionin marmorista uudelleen”

    6. 6

      Taktikoi muuttopäivällä – alemman vuokran voi saada kaksi kertaa vuodessa

    7. 7

      Takavuosien murheenkryynin etumerkki vaihtui plussaksi

    8. 8

      Pentagon hyväksymässä ”Kuningasorin” – superkopteri nostaa 12 tonnia ja maksaa kuin synti

    9. 9

      Miksi työhaastattelussa kysytään harrastuksista? 5 asiaa, jotka rekrytoija haluaa selvittää

    10. 10

      Osingon irrottaja UPM painoi pörssiä – Componenta loikkasi

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Nämä neljä entistä Anttilan tilaa muuttuvat Tokmanneiksi

    2. 2

      Suomalaisten eläkkeissä isot erot – katso, paljonko kotikunnassasi saadaan

    3. 3

      Näin sääntö-Suomen purkaminen on edennyt

    4. 4

      Neljä hanketta, budjetit ylittyivät 50 % – ”Rakentaisin Olympiastadionin marmorista uudelleen”

    5. 5

      Lähti pois kesken puheen – nobelisti kuittasi Stubbille eduskunnassa: "Alex, mihin sä lähdet?"

    6. 6

      Pentagon hyväksymässä ”Kuningasorin” – superkopteri nostaa 12 tonnia ja maksaa kuin synti

    7. 7

      Minkä yhtiöiden lennoilla saa parasta ruokaa? Asiantuntija listasi 5 huippua

    8. 8

      Asuntomarkkinoille on tullut kokonaan uusi ryhmä – ja se on valmis maksamaan ”kohtuuttomankin” paljon

    9. 9

      Tutkija: Trumpin verouudistus iskisi nopeasti Suomeen

    10. 10

      Kommentti: Yksi kauhukuvio kertoo, että normien purkamisessa riittää työtä

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Autotehtaan 30 000 euron vuosipalkka herätti ihmetystä – näin Valmet Automotive vastaa

    2. 2

      Tiesitkö, missä lentäjät nukkuvat lennoilla?

    3. 3

      Ei työkokemusta, palkka liki 4 000 euroa – näissä ammateissa saa heti hyvät ansiot

    4. 4

      Narisija valitti 5 pennin virheestä – 44 vuotta taloyhtiöiden hallituksissa istunut Eila iski takaisin

    5. 5

      Tässäkö Suomen raskaimmat ja stressaavimmat työt? Katso 30 ammatin lista

    6. 6

      Palkka duunissa 5300 e/kk – miksi tämä koulutus ei kiinnosta?

    7. 7

      Mahdottomana pidetty suomalaiskeksintö saikin sijoituksen Japanista

    8. 8

      Palkittua kerrostaloa hehkutettiin ”laadukkaasta rakentamisesta” – useita kosteusvaurioita muutamassa vuodessa

    9. 9

      Palkka 30 000 euroa/vuosi, koulutusta ei tarvita – yksi vaatimus autotehtaalla kuitenkin on

    10. 10

      Mitä 250 000 eurolla saa Helsingissä, Tallinnassa ja Tukholmassa? HS: Asunnot hyvin eritasoisia

    11. Näytä lisää